新华保险:首次公开发行股票(A股)招股意向书_新华保险(601336)_公告正文_财经

新奇纳河管保:最初公开的发行一份(A股)招股意向书

    新奇纳河人寿管保共用股份稍许地公司                                       招股意向书

新奇纳河人寿管保共用股份稍许地公司

最初公开的发行一份(A 股)招股意向书

(一) 发行一份典型                 人民币权益股(A 股)

(二) 发行股数                     不超过158,540,000 股

(三) 每股面值                     每股人民币  元

(四) 每股发行价钱                 每股人民币【】元

(五) 估计发行日期                 2011 年 12 月 7 日

(六)在上市股票交易所的上海股票交易所

(七)A股、H 股发行后总资本       不超过3,116,960,000 股(未思索 H 股发行的超额

配备调动球员

不超过3,170,723,000股H股(倘若宽敞的行使发行

超额人类当选)

(八)在奇纳河上市动员的共用量不超过,085,698,000 股(未思索 H 股发行的超额

(A 股)                     配备调动球员

不超过2,080,321,700股H股(倘若宽敞的行使发行

超额人类当选)

(九)境外动员上市的一份量不超过1只。,031,262,000 股(未思索 H 股发行的超额

(H 股)                     配备调动球员

不超过1,090,401,300股H股(倘若宽敞的行使发行

超额人类当选)

(十)发行前的隐名持股动员,发行前发行的一份,

限度局限、隐名不得在公司到达之日起一年内让。。

接受                           本公司次要隐名姓汇金花费稍许地责任公司接受:

公司上市当天三十六月内,不

让或许付托旁人支撑其正好和间接得来的的字幕

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新奇纳河人寿管保共用股份稍许地公司                                   招股意向书

发行一份前发行的A股,变动原来如此发生断层由公司来

依靠机械力移动一份。

(十一)联席保举人(主承销品商)     奇纳河国际金融股份稍许地公司

瑞银用纸覆盖稍许地责任公司

(十二)招股意向书签字日期         2011 年 11 月 21 日

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新奇纳河人寿管保共用股份稍许地公司                                      招股意向书

要紧发表宣言

发行人和董事会、监事、高级支撑人员接受招股意向书及其摘要不在虚伪记载、

给失当的劝告性的提交或杰出的降落。,并对其忠实、真实、个人和共同责任的全部性。

该公司的主管人在会计工作掌管主管人、会计工作机构主管人使发誓招股意向书及其摘要中

财务会计工作通讯真实、全部。

奇纳河证监会、等等政府部门在这个成绩上作出的确定或微量,去甲显示其散布。

对某件东西一份或一份价值的实在性断定或使发誓。随便哪一个相反的发表宣言都是失当的。

不育提交。

依据用纸覆盖法的规则,依法发行一份后,发行人的事情和进项的换衣服,从发行人

行主管,如此发生的花费风险,花费者必然要对此主管。

花费者若对本招股意向书及其摘要在随便哪一个怀疑,请教你自己的一份经纪人、法律商议者、

会计工作师或等等专业商议者。

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新奇纳河人寿管保共用股份稍许地公司                                        招股意向书

要紧鼓励

1、公司拟开发在奇纳河的领土成绩。公司拟发行H股外同一时刻。

本招股意向书是本公司仅为在奇纳河境内公开的发行 A 股共用而门侧的。除非

在奇纳河的A股公司一份发行,本招股意向书不组成销售额随便哪一个用纸覆盖的提供或对随便哪一个

依靠机械力移动本公司发行的随便哪一个用纸覆盖的邀请书。本招股意向书不得用作且不组成在随便哪一个等等司法辖

在随便哪一个情境下的提供和提供。除非在奇纳河或香港外面,公司心不在焉采用随便哪一个办法。

健康状况如何采用行动或容许随便哪一个人在随便哪一个慢车公开的发行公司一份,该公司还没有采用随便哪一个行动或

容许随便哪一个人在奇纳河境外的随便哪一个司法罗马教宗的职位号本招股意向书。在随便哪一个等等管罗马教宗的职位号

招股意向书或发行本公司共用能够是一种受住处附近的当地酒店法规限度局限或制止的行动,除非是这么

该法已对齐或宽恕慢车用纸覆盖法和。

在这一一份遗产成绩,A 股花费者仅可运用本招股意向书及本公司在这一一份遗产成绩披

互插通讯门侧,H股公司的资历h-shar展现随便哪一个运用或信赖

招股说明书及H股发行互插通讯。倘若H股数量以内13,035万股,能够出

现 A 股及 H 股公开的发行的共用洁治缺乏百分之十原来如此招致这次发行的 A 股无法在上海

股票交易所市场行情。

在会计工作准则和接管需要量次要的在差别。,本招股意向书与境外号的 H 股招股

能够某些数量在心甘情愿的上的差别和器详细式,请花费者坚持到底它。

2、经本公司 2011 年 3 月 31 日集合的 2011 年度第一流的暂时隐名大会赞成,本公司

在发行和listi的累计获利的上市成绩。公司六年级次2011次

暂时隐名大会认为经过了《使用着的新奇纳河人寿管保共用股份稍许地公司停止特别分赃暨使成为大众投

钞票使用着的生意主贸易保护机制的熟虑,本公司将在 2012 年 9 月 30 新来履行结束实足人民币 10 亿

人民币的特别股息,详细请咨询本招股意向书第十七节“等等要紧事项—前董事长违规事变

公共花费者贸易保护机制。

我们家公司特别需要量花费者坚持到底以下几点。

依据管保公司领取性能支撑的规则,公司偿债性能稍许地时,公司能够表面稍许地的分派金领取。

的风险,详细请咨询本招股意向书四个节“风险等式—与本公司互插的风险—本公司面

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新奇纳河人寿管保共用股份稍许地公司                                        招股意向书

稍许地领取股息的风险。该公司估计A股和H股发行后发行。,公司的领取性能程度将是

存在杰出的破格提升,特别默许不受彻底失败限度局限。,公司还将依据实际情境采用这一办法。

前进领取性能程度适合接管需要量的必需品办法,确保特别额外津贴的履行。

公司条例(草案)依据最初公开的发行,公司的获利分派

该规将由董事会在布置的时间内领取。、事情开展情境、生意演技,在适合

在法规的必要的下,公司每年以现钞方法分派的获利实足当年达到预期的目的的

的可分派获利的百分之十。详细获利分派训练经赞成后履行。。公司隐名

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